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2022年前10月我国服装出口增速放缓,这几个品类逆势大增

发布日期:2022-12-01 浏览次数:76

 

据中国海关统计,今年1-10月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口1480.2亿美元,同比增长6.6%,增速较前9月放缓3.2个百分点。10月,服装出口136.5亿美元,同比下降17%,与9月4.4%的降幅相比继续扩大。

 

自今年8月开始,我国服装出口持续走弱,一是由于去年同期东南亚疫情、订单突发回流导致基数较高,二是全球经济衰退和通胀持续推动国际市场去库存,三是经贸摩擦对中美贸易的影响进一步显现,四是海外供应链的恢复进一步带动部分订单转出,五是为避免节日季供应链瓶颈进行提前采购导致部分出口前移。

 

 

前十月我国服装出口情况


01棉制服装出口降幅持续扩大

 

1-10月,针织服装出口664.9亿美元,同比增长9%,出口数量182.7亿件,同比增长1.2%,出口价格同比增长7.8%。梭织服装出口624.8亿美元,同比增长13.2%,出口数量107.8亿件,同比下降2.1%,出口价格大幅增长15.6%。衣着附件出口139.5亿美元,同比增长15.9%。

 

10月当月,各大类服装出口均出现较大降幅。针织服装出口大幅下降22.1%。梭织服装出口下降11.3%,衣着附件出口下降8.3%。受美国“涉疆法案”影响,10月,棉制针织和梭织服装出口分别下降29.4%和25.7%,降幅较上月继续扩大,其中对美国出口棉制针织和梭织服装分别下降53.2%和45%。

 

02通勤、运动、防寒类服装出口快速增长

 

通勤、运动、户外、防寒类服装出口保持较快增长。1-10月,衬衫、大衣/防寒服、围巾/领带/手帕出口分别增长32.5%、25.4%和22.3%。运动服、连衣裙、T恤衫、毛衫、袜类、手套出口增幅超10%。西服/便服套装、裤类、内衣/睡衣、胸衣、婴儿服装出口增幅低于10%。

 

10月当月,除运动服和围巾/领带/手帕出口小幅增长0.4%和2.3%外,其他品类出口均下降。衬衫、胸衣、手套出口个位数下降。内衣/睡衣、婴儿服装出口降幅超30%。

对美出口明显放缓

 

03对东盟出口表现突出

 

1-10月,我对主要市场美国、欧盟、东盟、日本服装出口分别为331.8亿美元、288.6亿美元、132.9亿美元和125.5亿美元,同比分别增长0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效实施的利好作用下,对东盟出口逆势上扬,维持30%以上的高增速。

 

从主要出口地区来看,1-10月,对拉丁美洲出口大幅增长24%,对非洲出口下降10.1%,对“一带一路”沿线国家出口增长15.9%,对RCEP成员国出口增长13.7%。从主要单一国别市场来看,对韩国、澳大利亚出口分别增长7.1%、19%;对英国、加拿大、俄罗斯出口分别下降7.7%、14.3%和20.6%。

 

10月当月,对美国服装出口大跌35.7%,已连续三个月对美出口下降,且降幅呈扩大趋势。对欧盟出口降幅为33.1%,连续两个月下降。对东盟出口增长17.6%,较上月38.3%增幅放缓。对日本出口微增0.8%,较上月6.8%增幅放缓。

10月主要省市出口均下降

 

04新疆出口逆势增长

 

1-10月,浙江服装出口298.5亿美元,同比大幅增长17.4%,远超全国出口平均增速,占全国服装出口份额超过20%。广东居第二位,出口下降6.9%。江苏、山东、福建分列第三至五位,同比分别为3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增长82.4%,首次超越上海,居第六位。江西、湖南、四川等中西部地区出口增势迅猛,同比分别增长33.3%、48.6%和31.3%。河北、山西服装出口降幅超40%。

 

10月当月,主要东部出口省市出现较大降幅。广东、浙江、江苏、山东、福建出口分别下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省市增幅亮眼,新疆、广西出口同比大幅增长66.1%、103.7%。

 

05在北美市场份额下滑,在英国、澳大利亚份额增长

 

1-9月,中国占美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大服装进口市场份额分别为23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%,其中在美国、日本、加拿大市场份额同比分别减少4.3、0.5和4.2百分点,在欧盟市场份额同比持平,在英国、韩国、澳大利亚份额同比分别增加4.7、0.3和1.3个百分点。

 

国际市场情况

 

01主要市场进口保持增长

 

 1-9月,国际主要市场中,美国、欧盟、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口均实现两位数增长,同比分别增长16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。

 

由于欧元、日元兑美元大幅贬值,导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄或下降。1-9月,日本服装进口以美元计仅增长1.1%,但以日元计则大幅增长20.1%。欧盟服装进口以欧元计增长32.9%,远高于以美元计17.7%的增幅。


02越南、孟加拉国出口增势强劲

 

随着海外疫情管控放开,越南、孟加拉等主要海外服装供应国产能迅速恢复,对全球出口呈现快速增长趋势。1-9月,全球主要市场自越南进口服装293.4亿美元,同比增长25.7%,美国、欧盟、日本、韩国自越南进口增幅分别为32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自孟加拉国进口服装341.6亿美元,同比增长41.6%,欧盟、美国、英国自孟加拉进口同比增幅分别为43.2%、50.5 %和51.2%。

 

1-9月,越南、孟加拉、印度在美国市场份额同比分别增加2.1、2和1.3个百分点。孟加拉在欧盟市场份额同比增加3.8个百分点。越南、孟加拉、柬埔寨、缅甸在日本市场份额分别增加1、0.7、0.5和1.3个百分点。

 

趋势展望


01美国通胀、库存仍高企

 

美国10月CPI同比增速继续放缓至7.7%,是今年1月以来最小同比涨幅,但仍处于历史相对高位。10月服装CPI同比增长5.2%,较上月修正后6.8%的涨幅有所收窄。此外,10月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.2%,同比上涨8%,较3月时的峰值11.7%也已大幅回落。10月美国服装服饰商店零售额263.9亿美元,与上月持平,比去年同期增长3.1%。1-10月服装服饰商店累计零售额2596亿美元,比去年同期增长7.8%。9月,美国服装服饰商店库存/销售比较上月下降3.2%,出现缓慢回落迹象。


02欧元区通胀再创新高

  

欧元区能源和食品价格持续飙升,10月通胀率按年率计算达10.7%,再创历史新高。9月,欧盟零售额比8月份增长0.4%,但与去年同期相比下降0.3%。9月欧盟非食品零售较去年同期下降0.1%。据法国《回声报》报道,法国服装业正经历15年来最严重的危机。专业贸易联合会Procos的研究指出,与2019年相比,2022年法国服装店客流量下降了15%。


03日本服装零售承压 


日本总务省公布的9月家庭消费调查报告显示,扣除物价因素影响,日本9月家庭实际消费支出同比上升2.3%,已连续4个月增长,但比8月5.1%的增幅有所下滑。虽然消费回温,但在日元持续贬值以及通胀压力下,日本9月实际薪资已连续6个月走低。11月,东京都23区去除生鲜食品外的居民消费价格指数(核心CPI)同比上涨3.6%,创下1982年4月以来的最大单月涨幅。前9月,日本纺织服装零售额累计6.1万亿日元,同比增长2.2%,较疫情前同期仍下降24%。9月单月日本纺织服装零售额5960亿日元,同比下降2.3%,与2019年同期相比下降29.2%。

 

展望后势,全球经济预期不断恶化,发达经济体尤其是欧元区衰退风险加大。国际货币基金组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.7%,发达经济体总体增速下降至1.1%,远低于2022年的2.4%。世界银行也已将2023年全球经济增长预期从6月预测的约3%下调至1.9%。摩根士丹利预计明年发达经济体将“处于衰退或接近衰退”,而新兴经济体将“温和复苏”,整体经济回暖则难以预测。

 

随着欧美品牌商去库存压力持续,出口亮眼的越南也已经受到订单减少的冲击,越南纺服集团董事长预计2022年9-12月纺织服装每月仅出口31亿-32亿美元,明显低于前8个月37亿-38亿美元的均值。

 

临近年末,外部环境更加复杂严峻,不确定不稳定因素增多,外需不足成为突出挑战,同时去年高基数影响逐步显现,服装外贸运行将进一步承压。

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